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2019年9月7日，由慢錢科技主辦、海爾衛(wèi)璽首席贊助的第四屆理財師節(jié)在深圳隆重舉辦。本屆理財師節(jié)以“獨到、獨立、不孤獨”為主題，匯聚了全國各地近400位理財師精英、近100位財富管理機構(gòu)和資產(chǎn)管理機構(gòu)代表。融捷集團董事長、慢錢科技董事長呂向陽，福晟集團董事長潘偉明，方圓集團董事長方明，樂鑫基金董事長李曄鵬，福晟金控董事長潘浩然，樂鑫基金總經(jīng)理陳偉等金融大咖、商界領(lǐng)袖出席了本次會議，共同探討財富管理模式和未來方向。

本屆理財師節(jié)由融捷集團董事長、慢錢科技董事長呂向陽開場致辭，慢錢科技CEO范里浪、財商教育專家王俊峙、國家理財規(guī)劃師專家毛丹平發(fā)表了主題演講。

融捷集團董事長、慢錢科技董事長呂向陽在致辭中表示，隨著私人財富規(guī)模的不斷擴大，中國的財富管理市場正在迎來一個巨大的發(fā)展機會。金融科技的使用，將引領(lǐng)著財富管理行業(yè)進入“智能+”時代。融捷一直專注于將產(chǎn)業(yè)、金融和科技相結(jié)合，而慢錢科技屬于融捷金融投資核心板塊的重要組成部分，是融捷基于中國特色經(jīng)濟的戰(zhàn)略性布局，具備了以科技賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的時代特色，今后融捷集團將繼續(xù)支持慢錢科技，建設(shè)一個理性、公正、專業(yè)的財富管理市場。

在活動現(xiàn)場，慢錢科技CEO范里浪發(fā)表了主題為《科技驅(qū)動，重塑價值》的主題演講。范里浪深刻分析了當(dāng)今財富管理市場所存在的問題，例如財富管理公司的資產(chǎn)配置能力有邊界、理財師發(fā)展受限和風(fēng)險過度集中等問題。范里浪提出，通過“金融服務(wù)+科技”為核心的TAMP平臺，以服務(wù)理財師為主線，搭建更開放的平臺，打造更標準的服務(wù)體系、更為強大的移動應(yīng)用和更加專業(yè)的AI投研系統(tǒng)，利用金融科技幫助“獨立”理財師更高效、更安全、更細致地服務(wù)客戶。

 知名財富管理和財商教育專家王俊峙發(fā)表了主題為《財富管理行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)》的演講。王俊峙對中國財富管理行業(yè)的宏觀和產(chǎn)業(yè)背景進行了全面深刻的分析，并且通過各項權(quán)威數(shù)據(jù)和案例，深度解讀新中產(chǎn)階層和高凈值客戶的投資痛難點、需求。同時，王俊峙也對財富管理行業(yè)現(xiàn)階段面臨的機遇和挑戰(zhàn)展開探討，理財師的獨立、公正、專業(yè)會是未來發(fā)展的核心競爭價值。

本次理財師節(jié)現(xiàn)場邀請了國家規(guī)劃理財專家毛丹平，專注研究個人理財?shù)乃l(fā)表了主題為《人文關(guān)懷下的財富管理工作方法》的演講分享。毛丹平通過案例分析高凈值客戶的痛點、復(fù)雜的家庭財富關(guān)系、情感關(guān)系和人生關(guān)系，總結(jié)人文關(guān)懷的財富管理工作方法和理財師未來十年成長路徑，為理財師提供實操型方案，以及財富溫暖人生的新思考。

這些年隨著財富管理行業(yè)逐漸發(fā)展，獨立理財師群體正在崛起，成為業(yè)內(nèi)不可小覷的一股新興力量。這次理財師節(jié)特別邀請了王俊峙與三位資深的獨立理財師，結(jié)合他們的從業(yè)經(jīng)歷，對獨立理財師發(fā)展的現(xiàn)狀、未來展開熱烈的圓桌論壇討論，同時也與現(xiàn)場同業(yè)們真實分享了一路以來的心路歷程。

據(jù)悉，慢錢科技是國內(nèi)最早提出TAMP模式的金融科技企業(yè)。作為中國財富管理行業(yè)科技賦能者，慢錢科技將金融和科技創(chuàng)新融合，驅(qū)動財富管理行業(yè)向前發(fā)展，重塑理財師職業(yè)價值。

慢錢科技CEO范里浪在會后采訪中表示，2019年是中國財富管理行業(yè)的新拐點，資產(chǎn)新規(guī)、嚴監(jiān)管、破剛兌等政策勢必會推動行業(yè)更加成熟規(guī)范發(fā)展，同時也賦予了理財師更重要的使命。舉辦理財師節(jié)是慢錢每一年最重大的事件，希望能夠通過與理財師精英、金融大咖們溝通交流，共同探討財富管理行業(yè)及理財師職業(yè)未來發(fā)展，用科技實現(xiàn)理財師價值最大化。

|  文章來源于《金融投資報》